Selon un communiqué du Ministère des Finances et du Budget, le Sénégal a procédé, ce mercredi 02 juin 2021, à la fixation du prix d’une nouvelle émission eurobond (obligations souveraines) portant sur 775 millions d’euros, soit 508 milliards de FCFA, avec un taux d’intérêt fixe de 5,375 % sur une maturité finale de 16 ans.
« Cette opération a connu un succès éclatant en terme de niveau de mobilisation des investisseurs internationaux, avec un taux de sur-souscription égal à près de six fois le montant recherché par le Sénégal, et en terme de qualité du livre d’ordres, avec les investisseurs institutionnels de référence dans ce domaine », se réjouit-on du côté des services dirigés par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui a dirigé une délégation de plusieurs cadres de son département ainsi que de plusieurs autres ministères, notamment ceux en charge de l’Economie, des Energies, des Mines, de la Santé, de l’Environnement des Infrastructures et transports terrestres.
Le communiqué officiel indique que « plus de 200 investisseurs issus des marchés financiers internationaux ont participé à l’émission d’obligations. La délégation sénégalaise, qui a travaillé par visioconférence du 27 mai au 2 juin, était conduite par le Ministre des Finances et du Budget M. Abdoulaye Daouda Diallo. »
De même, la source précise que « les fonds obtenus seront exclusivement utilisés pour le rachat d’environ 70 % de l’eurobond expirant en 2024 et libellé en dollars par de nouveaux titres en euros, ainsi que le financement de la participation du Sénégal dans le développement des projets pétroliers et gaziers. »
Cette nouvelle émission qui survient après trois années d’absence du Sénégal sur les marchés, a été limitée, si l’on en croit les autorités du ministère des Finances, aux besoins de financement du Sénégal, arrêtés en rapport avec les partenaires techniques et financiers (PTF).
